Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров и инвалидов

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров и инвалидов». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В соответствии с п.1 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля положена:

• несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, в том числе усыновленным;
• нетрудоспособным супругам и родителям;
• иждивенцам.

Последних делят на две категории:

1. Законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находиться на его иждивении не менее года; совместное проживание не обязательно.
2. Иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание обязательно.

Отдельно разберем термин «нетрудоспособные». К этой категории относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них есть государственные выплаты по инвалидности или по старости. Исключение — родственники и иждивенцы, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям. Несовершеннолетние дети до 18 лет — обязательные наследники, несмотря на то что они уже могут работать.

Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.

Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.

• Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.
• Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.
• Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
• Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
• Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.

Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.

Согласно закону, перечисленным выше обязательным наследникам достается не менее ½ той доли наследственного имущества, которая полагалась бы им при наследовании по закону. Следовательно, чтобы рассчитать ее стоимость, нотариус определяет полный круг законных наследников, несмотря на наличие завещания.

Обязательная часть наследства выделяется сначала из незавещанного имущества умершего лица. Если такого не имеется, то она будет выделена из завещанной другим наследникам собственности, даже если это ущемляет их права.

Еще одна гарантия предпенсионерам: обязательная доля в наследстве

Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.

Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.

При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.

Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.

• Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
• Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
• Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.

Под данным термином понимается доля наследственного имущества, которая полагается определенному кругу лиц в случае, если имеет место завещание. При этом наличие завещания — обязательное условие.

Обязательная доля в наследстве является чем-то вроде ограничения в отношении наследодателя в праве распоряжения своим имуществом. Ограничение накладывается с целью соблюдения интересов не защищенной категории лиц. То есть, при наличии завещания, в котором не указана определенная группа лиц, их интересы защищает закон.

Если завещания нет, наследование по закону производится в порядке очередности в соответствии со ст. 1141 ГК РФ. Лица, имеющие право на получение обязательной доли, в данном случае получают наследство наравне с той очередью, которая призывается к наследованию.

При отсутствии завещания наследственная масса делится между наследниками по закону в равных долях в порядке очередности. Наследники одной очереди получают наследство в одинаковом количестве, за исключением тех, кто призывается к наследованию в порядке представления. Завещание нарушает подобный баланс — наследодатель решает самостоятельно, какую долю имущества получит каждый наследник.

Обязательная доля при наследовании имущества

Подобное ограничение в отношение наследодателя в большинстве случаев становится причиной разногласий между наследниками. Лица, указанные в завещании, через суд могут уменьшить размер обязательной доли или полностью лишить человека наследства. Учитывая, что речь идет о нетрудоспособных гражданах, добиться положительного решения на суде весьма непросто: на практике суды крайне редко принимают сторону истца по такой категории дел.

Законодательство не обязывает лицо получать наследство в обязательном порядке. В случае с обязательной долей все сугубо добровольно: человек сам решает, принимать или не принимать ему наследство. Право на отказ закреплено в ст. 1157 ГК РФ.

Отказаться от обязательной доли в пользу другого наследника — нельзя. Также наследник не сможет отказаться и от части причитающейся ему доли. Часть наследственного имущества принимается к наследованию или не принимается. Вследствие непринятия доли наследников по завещанию возрастут: каждый их получит одинаковую часть «отказного» наследственного имущества.

Для того чтобы воспользоваться правом на обязательную долю, необходимо подтвердить отсутствие трудоспособности. Для этого можно использовать:

• пенсионное удостоверение, которое оформлено в ПФР РФ;

• справку о раннем выходе на пенсию по инвалидности или иным законным основаниям.

Достижение пенсионного возраста в соответствии с законодательством РФ – тоже подтверждение отсутствия трудоспособности.

Установление факта выхода на пенсию важно при наследовании по завещанию и установлении обязательной доли. Если почивший человек при жизни не составлял завещания, то супруга или родителя-пенсионера включат в первоочередную группу наследников по закону исключительно по факту наличия родственных связей с умершим.

К необходимым документам относятся следующие:

1. паспорт;

2. справки, подтверждающие наличие родственных связей с почившим (например, свидетельство о регистрации брака, о рождении);

3. документы, подтверждающие наличие особого статуса, нахождение на иждивении умершего.

Процедура вступления в наследственные права для пенсионеров такая же, что и для остальных получателей наследства.

Если пенсионер – овдовевший супруг или мать, отец почившего человека, то этого наследника включают в первоочередную категорию. При отсутствии завещания имущество распределят между первоочередными наследниками в одинаковых пропорциях.

Так, если претендентами на наследство выступают 2 человека – пожилой супруг почившего и его ребенок – то доля каждого из них составит 50%.

Установление доли по завещанию характеризуется такими правилами:

1. в приоритете – имущество, которое не содержится в завещании;

2. если незанятого имущества не хватает или его вообще нет, то в учет принимаются объекты, переходящие указанным в документе наследникам (возможно, размеры их долей будут пересмотрены);

3. размер доли – не меньше 50% от доли, которая полагается пенсионеру при вступлении в права по закону.

Если имущество передается по закону, то пенсионный возраст для повышения размера доли использовать не получится.

Имеют ли пенсионеры право на обязательную долю в наследстве?

Обязательная часть имущества, передаваемая порядком наследования иным субъектам (сюда относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные дети), применяется для определения порядка наследования завещательным образом.

Несмотря на свободу волеизъявления гражданина, составляющего завещательный документ, существуют лица, чьи права нельзя ограничивать согласно закону. Это касается отдельных категорий граждан (дети и пенсионеры входят сюда), для их защиты судебные органы могут уменьшать обязательные доли иных лиц, либо отказывать им в получении части собственности.

Право на обязательную часть ценностей, принадлежит детям, супругам, родителям завещателя. Сюда относят иждивенцев, признанных не способными самостоятельно себя обеспечивать согласно закона.

Общий порядок гласит, что нетрудоспособными признаются также и пенсионеры, то есть люди, перешедшие определенную возрастную границу. Получение ими трудовой пенсии не влияет на возможность участия в наследственном процессе.

Важно! Когда человек стал пенсионером по льготным основаниям, этот факт не подлежит отнесения его к обязательной доле наследования. Чтобы получить такие правомочия, нужно состоять на пенсии по достижению определенного возраста.

Пенсионеры способны наследовать часть имущества, не превышающую 50% от наследственной массы. Определить это количество нужно посредством выявления всего количества преемников, включая несовершеннолетних и находящихся на иждивении. Кроме того, требуется выявление всего имущества, передаваемого по наследству (предметы мебели, быта). Объем наследственной массы подлежит делению на количество наследников, а полученная цифра разделяется на 2.

Для подтверждения невозможности человека осуществлять трудовые функции для обеспечения себя необходимыми финансовыми средствами, используются основания:

• пенсионный возраст (у мужчин, наступающий с 60 лет и у женщин с 55 лет);
• наличие пенсионного свидетельства, полученного установленным законом порядком;
• досрочный выход на пенсию для лиц, имеющих инвалидность, подтвержденную справкой.

Когда родители не содержатся наследодателем, выход на пенсию по выслуге лет или инвалидность, не всегда будут основаниями для признания их нетрудоспособными.

Важно! Выход на пенсию правопреемника должен состояться на момент смерти завещателя.

После вступления в наследство по завещанию, пенсионер получает долю, содержащую имущество, положенное ему согласно иным основаниям. Это важно при определении текстом завещания долей собственности для наследования.

Иногда пенсионеры задают вопрос: можно ли оспорить завещание? Такая процедура предусмотрена законом, проводится судом, с привлечением родственников умершего субъекта и необходимой документации.

Не менее важно учитывать такие нюансы:

• указание на половину активов завещанием, требует распределение другой их части согласно закона;
• нахождение пенсионера среди наследников первой очереди ставит его на равные с ними, во время распределения наследуемого имущества;
• подача заявления о выделении доли, влечет за собой учет имущества, полученного во время законного наследования;
• во время определения обязательной части ценностей, учитывается отказ от долей наследства по закону.

Установленной законом долей распределения завещаемого имущества обладают пенсионеры, относящиеся к 1 очереди. Исключение составит отсутствие любых родственников у умершего человека, когда правомочия преемников получают иждивенцы нетрудоспособного вида, совместно проживающие с наследодателем.

Oбязaтeльнaя дoля в нacлeдcтвe – этo чacть oбщeгo нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa, кoтopaя пoлaгaeтcя oпpeдeлeннoй гpyппe лиц, ecли cocтaвлeнo зaвeщaниe. Oбязaтeльнaя дoля в нacлeдcтвe пpи зaвeщaнии – этo зaщитa пpaв oпpeдeлeннoй кaтeгopии гpaждaн, кoтopaя oгpaничивaeт зaвeщaтeля в pacпopяжeнии вceм cвoим имyщecтвoм.

Ecли чeлoвeк yмep, нe ocтaвив зaвeщaния, нacлeдoвaниe пpoизвoдитcя пo зaкoнy coглacнo oчepeднocти нacлeдникoв. Oднaкo ecли зaвeщaниe oфopмлeнo, тo пoлyчить нacлeдcтвo мoгyт нe тoлькo тe, ктo в нeм yкaзaн, нo и pяд лиц, имeющиx нa этo зaкoннoe пpaвo (cт. cт. 1141, 1149 ГК PФ).

Oбязaтeльныe нacлeдники – этo нecoвepшeннoлeтниe или нeтpyдocпocoбныe лицa, кoтopыe в cилy тaкиx вoзpacтныx oгpaничeний или ocoбeннocтeй здopoвья нe мoгyт пoзaбoтитьcя o ceбe, a знaчит впpaвe paccчитывaть нa чacть нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa.

12.1. Право на обязательную долю в наследстве

Пo oбщeмy пpaвилy oбязaтeльнaя дoля в нacлeдcтвe cocтaвляeт нe мeнee пoлoвины тoгo, чтo нacлeдник мoг бы пoлyчить пpи нacлeдoвaнии пo зaкoнy (п. 1 cт. 1149 ГК PФ). Cлeдoвaтeльнo, чтoбы cдeлaть pacчeт oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe пpи зaвeщaнии, cнaчaлa нyжнo ycтaнoвить зaкoннyю дoлю нacлeдникa, кoтopyю oн пoлyчил бы, ecли бы нe былo зaвeщaния. Для этoгo нaдo yчecть вcex нacлeдникoв пo зaкoнy, нaxoдящиxcя в живыx нa дeнь oткpытия нacлeдcтвa, кoтopыe были бы пpизвaны к нacлeдoвaнию имyщecтв, включaя нacлeдникoв пo пpaвy пpeдcтaвлeния, a тaкжe нacлeдникoв пo зaкoнy, кoтopыe были зaчaты пpи жизни нacлeдoдaтeля и poдилиcь живыми пocлe oткpытия нacлeдcтвa (п. 1 cт. 1116 ГК PФ).

Пoлyчaeтcя, чтo ocнoвнoй зaдaчeй для oпpeдeлeния oбязaтeльнoй дoли бyдeт ycтaнoвлeниe пoлнoгo кpyгa нacлeдникoв пo зaкoнy, кoтopыe пpи oтcyтcтвии зaвeщaния пpизывaлиcь бы к нacлeдoвaнию.

Pacчeт бyдeт выглядeть пpимepнo тaк:

• бepeтcя вce нacлeдcтвeннoe имyщecтвo, нeзaвиcимo oт тoгo, зaвeщaнo oнo или нeт, включaя пpeдмeты дoмaшнeй oбcтaнoвки и oбиxoдa;
• paccчитывaeтcя дoля, пpичитaющaяcя тaкoмy нacлeдникy, ecли бы нacлeдoвaниe шлo пo зaкoнy, a нe пo зaвeщaнию;
• из пoлyчeннoгo выдeляeтcя пoлoвинa.

Нaпpимep, мaть зaвeщaлa квapтиpy cынy, нo нa мoмeнт ee cмepти cyпpyгy иcпoлнилocь 64 гoдa, знaчит oн был нeтpyдocпocoбным. Пpeдпoлoжим, чтo никaкoгo дpyгoгo имyщecтвa в нacлeдcтвeннyю мaccy нe вoшлo, a квapтиpa былa пpиoбpeтeнa дo бpaкa и нaxoдилacь в eдинoличнoм влaдeнии мaтepи. Ecли бы нacлeдoвaниe шлo пo зaкoнy, cын и oтчим пoлyчили бы пo пoлoвинe квapтиpы кaждый. 3нaчит нeтpyдocпocoбный cyпpyг yмepшeй жeнщины впpaвe paccчитывaть нa 1/4 дoлю квapтиpы.

Пo oбщeмy пpaвилy oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю cлeдyeт выдeлять из тoгo имyщecтвa, кoтopoe ocтaлocь нeзaвeщaнным. Ecли тaкoгo имyщecтвa нe былo или eгo oкaзaлocь нeдocтaтoчнo, тoгдa дoля выдeляeтcя из зaвeщaннoй чacти (п. 2 cт. 1149 ГК PФ).

Paзoбpaвшиcь c тeм, кaк oпpeдeляeтcя paзмep oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe, cлeдyeт тaкжe ycтaнoвить aлгopитм пoдтвepждeния пpaвa нa oбязaтeльнyю дoлю. Beдь в бoльшинcтвe cлyчaeв тaкoмy нacлeдникy cлeдyeт дoкaзaть, чтo oн нaxoдилcя нa иждивeнии y yмepшeгo. Фaкт нaxoждeния лицa нa иждивeнии ycтaнaвливaeт cyд (п. 2 ч. 2 cт. 264 ГПК PФ).

Пoшaгoвый мexaнизм бyдeт тaким:

B цeляx пoлyчeния нacлeдcтвa иждивeнцeм пpизнaeтcя лицo, в пepиoд нe мeнee гoдa дo cмepти yмepшeгo пoлyчaвшee oт нeгo пoлнoe coдepжaниe или тaкyю cиcтeмaтичecкyю пoмoщь, кoтopaя былa для нeгo пocтoянным и ocнoвным иcтoчникoм cpeдcтв к cyщecтвoвaнию, нeзaвиcимo oт пoлyчeния им coбcтвeннoгo дoxoдa. Taкжe cлeдyeт oпpeдeлить, мoжнo ли пpичиcлить пpeтeндyющee нa oбязaтeльнyю дoлю лицo к нeтpyдocпocoбным гpaждaнaм.

Ecли пoтeнциaльный oбязaтeльный нacлeдник нe вxoдит в кpyг нacлeдникoв, нacлeдyющиx в пopядкe пepвoй – ceдьмoй oчepeди, нeoбxoдим фaкт coвмecтнoгo пpoживaния c нacлeдoдaтeлeм нe мeнee гoдa дo eгo cмepти (п. 2 cт. 1148 ГК PФ; пп. «г» п. 31 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ N 9).

Лицy, зaявляющeмy тpeбoвaния нa пoлyчeниe oбязaтeльнoй нacлeдcтвeннoй дoли, cлeдyeт пoдтвepдить oбcтoятeльcтвa, нa кoтopыx oнo ocнoвывaeт cвoи тpeбoвaния – нeтpyдocпocoбнocть, нaxoждeниe нa иждивeнии нacлeдoдaтeля и, в oпpeдeлeнныx cлyчaяx, coвмecтнoe пpoживaниe c ним нe мeнee гoдa дo eгo cмepти (ч. 1 cт. 56 ГПК PФ).

Нeoбxoдимo yчитывaть, чтo в cooтвeтcтвии c пп. «б» п. 31 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ N 9 чeлoвeк мoжeт быть пpизнaн нeтpyдocпocoбным, ecли:

• дeнь нacтyплeния eгo coвepшeннoлeтия coвпaдaeт c днeм oткpытия нacлeдcтвa или oпpeдeляeтcя бoлee пoзднeй кaлeндapнoй дaтoй;
• дeнь eгo poждeния, c кoтopым cвязывaeтcя дocтижeниe пpeдпeнcиoннoгo вoзpacтa, oпpeдeляeтcя дaтoй бoлee paннeй, чeм дeнь oткpытия нacлeдcтвa;
• инвaлиднocть ycтaнoвлeнa eмy c дaты, coвпaдaющeй c днeм oткpытия нacлeдcтвa или пpeдшecтвyющeй этoмy дню, бeccpoчнo либo нa cpoк дo дaты, coвпaдaющeй c днeм oткpытия нacлeдcтвa, или дo бoлee пoзднeй дaты.

Ocвoбoждaютcя oт нeoбxoдимocти дoкaзывaть фaкт нaxoждeния нa иждивeнии yмepшиx poдитeлeй дeти, кoтopым нa мoмeнт oткpытия нacлeдcтвa нe иcпoлнилocь 18 лeт (п. 1 cт. 54, п. 1 cт. 80 CК PФ; Oпpeдeлeниe Кoнcтитyциoннoгo Cyдa PФ oт 06.11.2014 N 2428-O).

Кpoмe тoгo, пocкoлькy иждивeниe пpeдпoлaгaeт финaнcoвyю зaвиcимocть, cyд, oцeнивaя пpeдcтaвлeнныe дoкaзaтeльcтвa, бyдeт изyчaть cooтнoшeниe oкaзывaeмoй нacлeдoдaтeлeм пoмoщи и дpyгиx дoxoдoв, пoлyчaeмыx нa тoт мoмeнт иждивeнцeм (пп. «в» п. 31 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ N 9).
Cлeдoвaтeльнo, в кaчecтвe дoкaзaтeльcтв мoжнo пpeдcтaвить, нaпpимep:

• cпpaвкy oб инвaлиднocти или дoкyмeнты, пoдтвepждaющиe пoлyчeниe пeнcии, кaк пoдтвepждeниe нeтpyдocпocoбнocти;
• cпpaвкy o paзмepe зapплaты, cтипeндии, пeнcии или иныx дoxoдoв;
• выпиcки c бaнкoвcкoгo cчeтa, пoдтвepждaющиe дeнeжныe пepeвoды нacлeдoдaтeля нa имя пpeтeндeнтa нa oбязaтeльнyю дoлю;
• выпиcки c бaнкoвcкoгo cчeтa и чeки, пoдтвepждaющиe пpиoбpeтeниe нacлeдoдaтeлeм кaкиx-либo вeщeй для зaявитeля;
• cвидeтeльcкиe пoкaзaния.

При открытии наследственного дела нотариус изучает представленные ему документы. Если выявится, что в круг претендентов входит обязательный наследник, то специалист обязан известить его об открытии наследства.

Порядок действий:

1. Посещение нотариуса.
2. Предоставление документов.
3. Проведение оценки имущества.
4. Оплата пошлины.
5. Получение свидетельства о правах на наследство.

Довольно часто после смерти граждан остаются определенные обязательства. Сюда входит – неоплаченные штрафы, ипотека, автокредит, задолженность по алиментам, обязательства перед третьими лицами.

Долги можно разделить на 2 категории:

1. Долговые обязательства, которые не переходит к наследникам. Например, взыскание за нарушение правил дорожного движения производится исключительно с правонарушителя.

В случае его смерти долг аннулируется. Аналогичное правило действует в отношении текущих платежей по алиментам.

2. Долги, которые переходят к наследникам. Что касается задолженности по кредиту, то она является неотъемлемой частью наследства. Обязательные наследники несут ответственность по долгам покойного наравне с другими получателями. Принятие только имущества законом не предусмотрено.

Основными преемниками являются родственники наследодателя. Если умерший не успел составить завещание, то его имущество будет распределено между ближайшими родственниками. В категорию претендентов первой очереди входят родители, дети и супруги. Наследственная масса между такими преемниками делится поровну. Такое условие прописано в статье 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если из данных претендентов никто так и не объявится, то имущество будет распределено между наследниками следующей очереди.

Право на наследство для пенсионеров имеет свои особенности. Если пенсионер был супругом, то его долю могут увеличить согласно равному разделу совместно нажитого имущества при расторжении брака. Для этого необходимо предъявить документы, которые станут доказательством того, что имущество было приобретено во время брака.

Гражданский муж или жена не входят в категорию преемников, которые могут получить наследство по закону.

Для определения родственников, которые могут претендовать на наследство, есть 7 очередей. Если все преемники одной очереди отказались от наследства или же просто не появились, то оно автоматически переходит к претендентам следующей очереди. К второй очереди наследников относятся бабушки и дедушки, братья и сёстры наследодателя.

Если было составлено завещание, то наследство распределяется между наследниками, которых указал завещатель. Он может указать любое лицо, которое посчитает нужным. Он может прописать и те лица, которые считает недостойными своих владений.

Право на наследование для пенсионера может возникнуть в таких случаях:

• пенсионер является законным преемником одной из очередей;
• пенсионера внесли в список претендентов в завещании;
• пенсионер стал недееспособным иждивенцем умершего.

У пенсионеров есть право на обязательную долю в наследстве. Чтобы стать владельцем своей части имущества, пользуясь такими полномочиями, необходимо знать процедуру принятия наследства пенсионером. Для начала необходимо зарегистрировать своё право на обязательную долю в нотариальной конторе по месту регистрации наследодателя.

Процедура вступления в права на наследство пенсионером происходит следующим образом:

• подача заявления о вступлении нотариусу;
• сбор и подача всех необходимых документов;
• проведение оценочной экспертизы наследуемого имущества и заключение соответствующего акта.

Наследник может отправить заявление и документы по почте, передать их через доверенное лицо или же самостоятельно обратиться к нотариусу. Для того чтобы отправить своего представителя, на него необходимо нотариально заверить соответствующее разрешение.

Право наследования для пенсионера оформляется официально. Далее, необходимо разобраться с тем, как физически получить свою долю.

Если наследодатель составил завещание, то обязательная доля будет выделена из того имущества, которое не было указано в документе. Если таких владений нет, то обязательная доля будет выделена за счёт уменьшения долей преемников по завещанию.

Если наследодатель прописал в завещании не всё имущество, то неуказанная часть будет распределена между законными наследниками. В данном случае пенсионер может стать законным владельцем права на долю наследства. Полученное имущество законным путём является частью обязательной доли. Если имущество, которое распределяется по закону, не хватит для выделения обязательной доли, то её часть будет выделена из долей завещательного наследства.

В итоге у пенсионера право на наследование может возникнуть в разных случаях. В некоторых ситуациях он сможет воспользоваться правом выделения обязательной доли. В данном случае, права родственников первой очереди очень хорошо защищены. К числу пенсионеров, претендентов на наследство, могут быть не только пожилые люди, достигшие такого статуса естественным путём, но и те, кому его присвоили.

Недееспособный наследник имеет право принимать свою долю через посредника, на которого оформить нотариально заверенное разрешение. Если у пенсионера возникли вопросы по поводу своих прав наследования, ему лучше как можно быстрее обратиться к нотариусу за помощью, чтобы не пропустить сроки принятия. В противном случае выделить и получить свою долю потом будет крайне сложно. Для этого придётся доказывать наличие уважительных причин для пропуска периода вступления.

Кому полагается обязательная доля в наследстве?

К наследственной массе причисляются недвижимость, транспортные средства, финансовые активы умершего гражданина. Учитываются в ее составе также долги. Подавая заявление на ОДН, важно учитывать одно правило. Отказаться от части предусмотренного наследства нельзя – вся доля наследуется полностью. Независимо от текста завещания родственники усопшего могут изъявлять права на оформление ОДН.

Обязательные наследники четко оговорены статьями 1148 и 1149 ГК РФ. Категории лиц не могут быть изменены.

К наследникам ОДН относятся нетрудоспособные родственники, причем нетрудоспособность нужно подтвердить у нотариуса документально (свидетельство о рождении ребенка, пенсионное удостоверение):

• супруги и родители, являющиеся пенсионерами;
• дети до 18-летнего возраста;
• иждивенцы, без поправок на возраст и наличие родственных связей, которые не менее года проживали вместе с умершим.

Право на ОДН реализуется, если наследополучатель не указан в завещании или его часть, исходя из текста завещательного документа, меньше обязательной. Определение долей наследников происходит на основании положений ГК РФ. Они получают не меньше половины причитающейся им собственности, если бы наследование происходило по закону.

Новая пенсионная реформа, стартовавшая с 2019 года, предполагает постепенное увеличение возраста, когда можно стать пенсионером. Ежегодно он будет увеличиваться, пока с 2028 года мужчины не начнут выходить на пенсию с 65, а женщины с 60 лет. По этой причине для обеспечения права и гарантий предпенионеров, как и пенсионеров, были приняты поправки в ГК РФ. Они установили новые правила наследования имущества.

Новый закон № 495-ФЗ (25.12.2018) вступил в силу 1 января 2019 года и касается пенсионеров и предпенсионеров. Документ вносит изменения в закон № 147-ФЗ (26.11.2001), который вводил в действие третью часть ГК РФ. Текст дополнен статьей 8.2. Она определяет новый порядок наследования собственности. С января 2019 года претендовать на ОДН могут не только нетрудоспособные граждане или пенсионеры, но и лица предпенсионного возраста.

Правила вступления в наследство для предпенсионеров аналогичны общепринятым.

Процедура оформления происходит в нотариальной конторе. Подать заявление необходимо не позже полугода со дня смерти наследодателя. После сделать это позже разрешается только при наличии уважительных причин у предпенсионера (длительная болезнь, командировка) через суд.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ ИМЕЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ

Главное условие получения права на обязательную долю – нетрудоспособность претендента. Такой гражданин должен будет доказать нотариусу этот факт, основываясь на следующих обстоятельствах:

• достижении пенсионного возраста заявителя в соответствии с действующим на момент открытия наследства законодательством;
• при предоставлении документации, в соответствии с которой гражданин имеет право на досрочное получение пенсии, например, из-за тяжёлых условий труда;
• при предоставлении документа о нетрудоспособности;
• при наличии свидетельства о рождении для несовершеннолетних.

Пенсионеры получают право получения обязательной доли лишь на основании того факта, что имеют право на получение пенсионных отчислений. Достаточно будет предоставить нотариусу пенсионное свидетельство или справку от муниципалитета по установленному образцу.

Лица, достигшие пенсионного возраста, необязательно должны быть нетрудоспособными по иным основаниям. То есть, необязательно должны иметь нарушения по здоровью. Достаточно факта выхода на отдых по достижению возраста и т. д.

Помните о своих правах и о обязательной доле в наследственной массе. Но и не забывайте о этической стороне вопроса.

Данная тема очень сложная и ситуации бывают разные. Я затронул небольшую часть данной темы, если появятся вопросы по завещанию и наследству. Готов каждый отдельный случай описать в статьях или объяснить в личных сообщениях.

Спасибо за внимание!

Понравилась статья! Ставим лайк! Заранее спасибо

В Гражданском кодексе указывается конкретный список граждан, которые являются наследниками в обязательном порядке.

Независимо от желания наследодателя, согласно законодательству, за пожилыми людьми пенсионного возраста закрепляется право на наследование части имущества.

Такие обязательства, составленные государством, направлены на поддержку незащищенной категории населения.

Кроме престарелых граждан к категориям граждан, которые обязаны получать долю, относятся:

1. Родители/супруги (недееспособные, то есть лица, возраст которых достиг пенсионной границы, или относятся к инвалидам);
2. Дети: кровные, усыновленные. Детям, рожденным вне брачного союза, потребуется доказать свои права. Для этого следует добиться судебного постановления, которое подтвердит родственные отношения.
3. Зачатый, но не родившийся ребенок. При представлении соответствующих бумаг нотариусу, наследственное дело приостанавливается. Такое решение будет действовать до момента рождения дитя. Данный вариант возможен только в случае зачатия в официальном браке.
4. Нетрудоспособные граждане, находящиеся на иждивении. Для получения обязательной доли для данной категории граждан выдвигаются требования в виде совместного проживания с наследодателем не менее 1 год.

При недееспособности лица, допускается представление интересов опекуном.

Для оформления и получения обязательной доли к престарелым гражданам выдвигаются некоторые требования.

По законодательству, чтобы претендовать на наследство пенсионерам требуется выполнить следующие условия:

• Достижение возрастной границы, которая позволяет гражданину выйти на заслуженный отдых;
• Наличие родственных отношений с усопшим наследодателем;
• Подача ходатайства о наследовании юристу, уполномоченному выполнять нотариальные действия.

Обязательная доля в наследстве при завещании для инвалидов

Для подачи заявления пенсионеру потребуется собрать пакет документов.

Требуемыми бумагами для представления являются:

• Пенсионное удостоверение (при получении выплат для лиц с ограниченными возможностями здоровья);
• Заключение медицинской экспертизы об инвалидности;
• Удостоверение личности пенсионера (для доказательства достигнутого требуемого возраста).

В случае невозможности самостоятельно подать ходатайство допускается представить документы через официального представителя.

При этом дополнительно потребуется иметь при себе доверенность и паспорт представителя.

Первым расходом при оформлении наследуемой доли имущества является оплата госпошлины. Сумма налога зависит от оценочной стоимости имущества и родственной связи. Лица с ограниченными возможностями по здоровью 1 и 2 групп освобождаются от оплаты налога.

Соответственно, пенсионеры, которые не являются инвалидами, должны произвести оплату в следующем размере:

Степень родства к наследодателю	Стоимость (руб.)	Процентное значение от оценочной стоимости имущества (%)
Родители	не более 100 000	0,3
Супруги
Нетрудоспособный иждивенец (без инвалидности)	не более 1 000 000	0,6

Дополнительная сумма выплачивается нотариусу, который ведёт наследственное дело.

Стоимость услуг юриста, уполномоченного выполнять нотариальные действия, зависит от конторы и региона, в котором она находится. При желании имеется возможность уточнить установленные по региону ставки на официальном сайте нотариальной палаты.

Стоимость услуг организаций, которые занимаются оцениванием имущества, определяется разновидностью наследства.

При выплате пенсионеру наследственной доли имущества учитываются и законные наследники. По закону пожилому гражданину полагается половина наследуемой собственности. Размер доли изменяется в зависимости от количества претендентов на имущество.

В случае имеющейся собственности, которая не упоминается в перечне наследуемого имущества, то обязательная доля выплачивается от неё. При отсутствии подобного наследства, доля выплачивается из общей суммы имущества. Соответственно, размер наследуемой доли уменьшается на каждого из правопреемника.

Распоряжения касательно имущества находят отражение в подготовленном завещании. Человек сможет заблаговременно обозначить наследника, не оглядываясь на родственные связи и порядок очередности. Прописана обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров и определенной категории льготников. Игнорирование норм приведет к оспариванию сделанных распоряжений и перераспределению долей. Вердикт передаст часть имущества людям, входящих в близкий круг наследодателя.

Завещателю предоставлены обширные полномочия, позволяющие по собственному усмотрению передать нажитое имущество родственникам, близким друзьям, компаниям и организациям (ст.1110). Вводятся требования и условия, в порядке очередности происходят замены и привлечение дальних родичей. Выбирается душеприказчик, способный проследить за исполнением распоряжений.

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров

При наступлении смерти наследодателя нотариус открывает наследственное дело. Во время рассмотрения представленного дела юристом может быть выявлен гражданин, который входит в круг обязательных наследников. В этой ситуации нотариус обязан оповестить наследников об открытии наследства.

Оформление наследуемой доли имущества представляет собой выполнение следующих действий:

1. Посетить юриста, который уполномочен вести нотариальные дела.
2. Ознакомиться с завещательным документом (при наличии).
3. Представить пакет требуемых документов.
4. Провести оценивание имущества.
5. Оплатить госпошлину и услуги нотариальной компании.
6. Получить документ, который подтверждает право на наследуемую собственность.

Подача пакета документов осуществляется по месту регистрации наследодателя. При отсутствии сведений о месте проживания собственника, завещательный документ направляется по местонахождению наследуемого имущества.

Свидетельство о наличии права на наследство будет выдано не позднее полугода. После получения документа претенденту потребуется зарегистрировать в Государственном реестре право на наследство.

По закону родственники первой очереди могут претендовать на 50% имущества наследодателя. Но так происходит не всегда. Иногда суд может уменьшить обязательную часть. Но только, если на это есть веские основания. Также суд может полностью лишить обязательной части пенсионера.

При оформлении наследства проводится судебное дело. И только судья решает, сколько каждому наследнику будет предоставлено имущества.

В каких случаях суд может уменьшить размер обязательной доли:

1. Наследодатель при жизни передал имущество. Например, дом, квартиру, офис.
2. Аморальное поведение в отношении других сторон и наследодателя (употребление нецензурных выражений, угрозы и т. д.). Такое поведение будет расценено судом, как бесчеловечное обращение с человеком. В таком случае суд может лишить части наследства.
3. Если наследник отказывал в предоставлении помощи. Например, гражданину требовалось медицинское обслуживание. Наследник имел возможность оплатить лечение, но не сделал этого.
4. Обвинение в совершении преступления. Гражданин обвинялся в совершении какого-либо преступления. Но он этого преступления не совершал.
5. Предоставление ложных показаний в суде.
6. Неосуществление должного ухода. Если наследодатель нуждался в правильном уходе.
7. Плохое обращение с наследодателем. Например, употреблял нецензурные выражения или вел себя некультурно.
8. Не поддержание связей.

Наследник имеет право отказаться от имущества. Сделать это можно просто:

• Обратиться к юристу или нотариусу.
• Написать отказ.
• При необходимости можно передать эту долю другому наследнику. Но передавать имущество можно только тем гражданам, которые прописаны в завещании.
• Нотариус оформит сделку и поставит свою подпись.

Обязательная доля – это часть наследной массы, предусмотренная для улучшения материального благосостояния тех родственников усопшего из числа ближайших, которые не могут самостоятельно обеспечить свое существование. Эта часть наследства никак не зависит от способа передачи имущества.

Порядок наследования обязательной доли закреплен в 1149 статье ГК РФ и является гарантией материальной поддержки нетрудоспособных членов семьи завещателя, в том числе пенсионеров из числа ближайших родных.

В число наследников обязательной доли нередко входят люди пенсионного возраста. Социально уязвимые слои населения особенно остро нуждаются в материальной поддержке. Перед подготовкой завещания потребуется консультация юриста, способного разъяснить тонкости законодательства. Стремление выделить одного не должно приводить к игнорированию прав наследника, входящего в льготную категорию. Ошибка выяснится позже, приведет к пересмотру и перераспределению долей. Уменьшение размера и лишение происходит не слишком часто. Близкие родственники сумеют решить вопрос и добровольно отказаться от законной части. Установленные сроки подготовки свидетельства заставляют поторопиться с обращением к нотариусу для выяснения условий завещания. Затягивание и сделанный отказ не позволят получить долю обязательным наследникам.

Каждый гражданин имеет право составить завещание, чтобы в случае смерти, передать нажитое имущество наследникам. Благодаря завещательному документу собственник вправе самостоятельно выбирать правопреемников, невзирая на закон. Однако имеются такие категории граждан, которых невозможно не учесть при распределении имущества. Такое обязательство именуется в нормативном акте как обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров.

При несоблюдении установленного порядка будет осуществляться оспаривание в ходе судебного разбирательства с последующим выделением доли собственности в пользу престарелых граждан.

Похожие записи:

• Какого числа приходит доплата к пенсии по потере кормильца в Московской области
• Программа для проверки страховых взносов 2021
• Можно ли усыновить совершеннолетнего человека в Америке